Naše virtuální ústředna podporuje propojení s CRM systémem PIPEDRIVE prostřednictvím API. Díky této integraci se uživatelům zobrazují podrobnosti o hovorech přímo u jednotlivých kontaktů v CRM, zatímco samotný hlasový provoz probíhá přes naši ústřednu.
Klikni a volej (Click to Call)
Uživatelé mohou zahájit hovor jediným kliknutím na telefonní číslo přímo z prostředí CRM, a to pomocí desktopového nebo webového klienta Linkus.
U webového klienta je nutné mít nainstalované rozšíření Yeastar Linkus for Google a správně nastavený webový klient, který s tímto rozšířením spolupracuje.
Automatické zobrazení kontaktu (Call Popup)
Při příchozím hovoru od kontaktu z CRM se automaticky (nebo po kliknutí) otevře karta klienta v CRM systému PIPEDRIVE ve webovém prohlížeči.
Funkce je dostupná pouze při použití desktopového nebo webového klienta Linkus.
Synchronizace kontaktů (Contact Synchronization)
Kontakty z CRM se automaticky synchronizují. Při příchozích a odchozích hovorech se tak zobrazuje název volajícího.
Záznam hovorů (Call Journal)
Po ukončení hovoru se v CRM automaticky vytvoří záznam aktivity/hovoru. Záznam o hovoru je možné najít v historii kontaktu nebo v aktivitách (kalendář).
Pokud byl hovor nahráván, uživatelé mohou přímo z detailu hovoru v CRM přehrát záznam uložený v ústředně.
Odkaz na nahrávku je funkční pouze v případě, že je nahrávka fyzicky dostupná na ústředně.
⚠️ Upozornění:
Synchronizace kontaktů a hovorů není zpětná – historická data se do CRM systému nezpětně nenačítají. Integrace funguje pouze pro nové události po aktivaci propojení.
🔹 Uložené kontakty v CRM
Zde vidíte příklad uložených kontaktů v CRM systému PIPEDRIVE.
🔹 Příchozí hovor na uložené číslo
Při příchozím hovoru z čísla 530 330 270, které je již evidované v CRM systému, ústředna automaticky provede synchronizaci a ověří, zda se číslo nachází mezi uloženými kontakty. Pokud ano, zobrazí odpovídající informace:
🔹 Automatické otevření kontaktu a Záznam hovoru v CRM
Současně se automaticky otevře webová stránka s detailem kontaktu v CRM systému PIPEDRIVE.
Pokud máte ve svém prohlížeči zablokované automatické otevírání URL adres, můžete během hovoru kontakt otevřít ručně pomocí tlačítka CRM.
Po ukončení hovoru se do CRM automaticky uloží záznam o hovoru.
Tento záznam najdete v historii kontaktu nebo poté v menu Aktivity.
Každý hovor lze rozkliknout pro zobrazení podrobností.
Pokud je hovor nahráván a nahrávka je v ústředně dostupná, zobrazí se i odkaz pro její přehrání – přímo v CRM.
Tuto funkci lze v případě potřeby deaktivovat.
Zaznamenávají se jak příchozí, tak odchozí hovory, včetně propojení konkrétního kontaktu a konkrétního uživatele.
🔹 Automatické nebo manuální vytvoření kontaktu
Pokud příchozí číslo není nalezeno v CRM systému PIPEDRIVE, ústředna nabídne možnost vytvoření nového kontaktu dvěma způsoby:
Automatické vytvoření – systém automaticky založí nový kontakt s názvem Automatic Contact a uvede volající číslo.
Manuální vytvoření – operátor může ručně zadat jméno a příjmení volajícího.
Tato možnost je dostupná pouze ve webovém nebo desktopovém klientu Linkus.
🔹 Volání přímo z CRM
Integrace umožňuje zahájit hovor přímo z rozhraní CRM systému PIPEDRIVE.
Tato funkce je dostupná přes desktopového nebo webového klienta Linkus.